2010年吴江经济技术开发区发展总公司企业债券募集说明书-债券频道

要紧国务的和球杆

  一、发行人国务的

  发行人的董事会赞同了公司的招股阐明书和摘要。,发行人的上级能解决层赞成不克不及胜任的有虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或次要的落下,它的真相。、精密、使整合性承当个人和协同法度责任。

  二、掌管发行人和奖学金获得者主持人、奖学金获得者制度主持人的国务的

  掌管发行人和奖学金获得者主持人、奖学金获得者机构主持人保释人、使整合。

  三、主寄销品销售额商勤奋日志

  理由《公司条例》规则的次要寄销品销售额商、《中华人民共和国包装法》和《企业纽带能解决条例》等金科玉律的规则及关系到查问,发行纽带的真相、精密、使整合性已通行极盛时认可。,告知已收到缺少虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或次要的落下。

  四、装饰球杆

  欲占用现在纽带的装饰者,请参阅招股阐明书及相互关系传达发布提出的管,举行孤独装饰判别。掌管政府就发行纽带作出的任何任一决定,这都不的要旨它对纽带风险做出了实在的判别。。

  订阅订阅、让和拿现在纽带的装饰者。,应论点志愿的收到加标题和任务。。

  依法发行纽带,发行人经纪变动诱惑的装饰风险,装饰者对本人主持。

  五、别的要紧事项或风险球杆

  除发行人和主寄销品销售额商外,发行人缺少付托或批准任何任一别的人或实在供未在排出纽带募集阐明书及其摘要中列明的传达和对排出纽带募集阐明书及其摘要作任何任一阐明。

  六、排出纽带的根本要素

  纽带名字:吴江经济技术功劳区企业纽带,吴江10筑同性雇用,交上所缩写词“10吴江债”。

  发行全体全部效果:人民币15亿元。

  纽带慎重拟定与货币利率:现在纽带是8年期集中:显著地注意货币利率纽带。,在第五年根儿,发行人选择增大货币利率和。在存续期前5年票面年货币利率为(该货币利率理由Shibor基准货币利率补充根本利差决定, Shibor基准货币利率为发行首新来5个日间的全国仔细研究的筑间同性随时可收回的贷款结心在上海筑间同性拆放货币利率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率控制小数的后两位,环绕第三小数的,集中:显著地注意纽带戒毒的头五年;在纽带发行期的第五年完毕,发行人可以选择上调票面货币利率。,整理仔细研究从0到100个基点(包含刚过去的数字),纽带息票年货币利率是五年期库藏债券利钱年货币利率,纽带慎重拟定后三年集中:显著地注意。装饰者有权在纽带发行期的第五年完毕选择设想将拿的整个或把正式送入精神病院排出纽带按面值回售给发行人。

  发行方法:排出纽带采用经过上海包装市税发行和寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行相结合的方法发行。内侧,上海包装市税预发行总结为300台,经过寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行把正式送入精神病院预安装发行全体全部效果为12亿元。上海包装市税发行和寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行中间设置双向回拨机制,发行人和主寄销品销售额商可理由需求命运对上海包装市税发行和寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点开始发行的全部效果举行回拨整理。

  上海包装市税发行把正式送入精神病院分为贸易体系网上脸公众的装饰者开始发行和向境内机构装饰者拟定议定书发行两把正式送入精神病院。贸易体系网上向公众的装饰者开始发行把正式送入精神病院预安装发行额1亿元,事先发行把正式送入精神病院同用意国际机构发行。示意图网上开始发行与PRO中间的双向回调机制,发行人和主寄销品销售额商可理由需求命运对贸易体系网上开始发行和拟定议定书发行的全部效果举行回拨整理。

  散布仔细研究和目的:上海包装市税经过贸易体系网上开始发行发行物体为拿奇纳河包装登记签到公司上海办事处A股包装报告的自然人、社团、包装装饰基金、别的装饰者信守法度等。,拟定议定书发行发行物体为拿奇纳河包装登记签到公司上海办事处基金包装报告或A股包装报告的机构装饰者(部落法度、除条例另有规则外);寄销品销售额商找到的发行点阵点为境内资质。、除条例另有规则外)。

  还本付息:对现在纽带的利钱每年付款一次。,把正式送入精神病院还债。在排出纽带存续期第5年根儿,假设装饰者行使转手权,发行人将还债第五年期纽带D的基金。,在纽带活着的的六年级年、第七年第八年,辨别还债装饰者行使回售权后残渣基金的30%、30%和40%。年度还款,基金理由债务登记签到仆人终在托管机构预约上登记签到的各纽带拿人所持纽带面值顺利完成述除举行分派。今年提出的利钱由付款人付款。,每年付息时按债务登记签到仆人终在托管机构预约上登记签到的各纽带拿人所持纽带面值所应利市钱举行付款。

  授权证方法:现在纽带不克不及干杯。

  信誉平均的:上海新世纪信誉评价装饰机身多重的评价,发行人的长久的次要信誉评级为AA。,现在纽带的信誉评级为AA。

  上市示意图:发行现在纽带任一月后,发行人将关系到上市或市传阅叫牌。。

  回购拟定议定书示意图:上海包装市税早已敷了一种新的纽带。,上海股票市所可执行新质押回购市。

  释 义

  本征集手册,除非环境另有阐明,随球字句具有以下官能:

  发行人/总公司 总公司/公司:吴江经济技术功劳区功劳总公司 总公司。

  功劳区:吴江经济技术功劳区。

  管委会:吴江经济技术功劳区能解决手续费。

  排出纽带:指全体全部效果为人民币15亿元的吴江经济技术功劳区企业纽带,吴江10筑同性雇用,交上所缩写词“10吴江债”。

  这次发行:指排出纽带的发行。

  募集阐明书:是指发行人信守相互关系法度、法规为发行排出纽带而从事的《吴江经济技术功劳区企业纽带募集阐明书》。

  部落发改委:中华人民共和国部落开展和变革手续费。

  中库藏债券登记签到公司:指中库藏债券登记签到结算有限责任公司。

  奇纳河包装登记签到公司:奇纳河包装登记签到结算有限责任公司。。

  上证所:指上海包装市税。

  华泰包装:赤华泰包装股份有限公司。

  华容包装:指华容包装股份股份有限公司。

  主寄销品销售额商:赤华泰包装股份有限公司及华容包装股份股份有限公司。

  寄销品销售额团:指主寄销品销售额商为排出纽带发行安排的由主寄销品销售额商、联营寄销品销售额商和批发公司联合会。

  用天平称签名接受:指寄销品销售额团围攻按寄销品销售额团拟定议定书所规则的各自寄销品销售额排出纽带的商承当纽带发行的风险,在发行期完毕时,将各自未售出的排出纽带整个单独买通的寄销品销售额方法。

  纽带拿人:指排出纽带的装饰者。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:指中华人民共和国的法定假期或感到身体不舒服的日子(不包含香港特别行政区、澳门特别行政区立宪度假和/或感到身体不舒服的日子。

  日间的:指奇纳河境内商业筑的对公开的业日(不包含部落法定假期或感到身体不舒服的日子)。

  纽带用天平称:指排出纽带存续期第五年根儿装饰者行使回售神的选择后或提早还债基金后残渣的纽带基金总数。

  基点:各基点。

  元:指人民币元。

  第每一 纽带发行根底

  排出纽带业经部落开展和变革手续费发改财金【2010】2939号提出赞同开始发行。

  第二的条 纽带发行的相互关系机构

  一、发行人:吴江经济技术功劳区功劳总公司 总公司

  寓所:江苏省吴江经济功劳区云里路北侧

  法定代理人:沈宏

  与接触:张文英

  给打电话:0512-63960878

  电报传真:0512-63960764

  邮递区号:215200

  二、寄销品销售额团

  (1)次要寄销品销售额商

  1、华泰包装股份股份有限公司

  寓所:江苏省南京市市中山东路90号华泰包装大厦

  法定代理人:吴万山

  与接触:李轶、吴艳、刘鲁凯、海岩余

  联系给打电话:025-83290780、83290782、83290786、83290787

  电报传真:025-84579863

  邮递区号:210002

  网址:

  2、华容包装股份股份有限公司

  寓所:奇纳河华容大厦3层,西城区从事金融活动街8

  法定代理人:丁志锁

  与接触:王烨

  联系给打电话:010-58568162

  电报传真:010-58568004

  邮递区号:100032

  网址:

  (二)副寄销品销售额商

  1、招商包装有限责任公司

  寓所:深圳福田区益田路江苏大厦35-45层

  法定代理人:龚小林

  与接触:汪浩、张建国

  给打电话:010-82292869、82295547

  电报传真:010-82293691

  邮递区号:518026

  2、生色包装股份股份有限公司

  寓所:上海静安区新闸路站1508号

  法定代理人:徐浩明

  与接触:刘竞静

  给打电话:021-22169842

  电报传真:021-22169834

  邮递区号:200040

  (三)批发公司

  1、民生包装股份股份有限公司

  寓所:北京的旧称省旭日区市旭日门外老百姓16号

  法定代理人:月西安春

  与接触:吉爱玲

  给打电话:010-85252650

  电报传真:010-85252644

  邮递区号:100020

  2、东边包装股份股份有限公司

  寓所:上海市中山南路318号2号楼22-29层

  法定代理人:王一民

  与接触:朱敏

  给打电话:021-63325888-5092

  电报传真:021-63326933

  邮递区号:200010

  3、广州包装有限责任公司

  寓所:广州仙境中路69号东山成直角地主厂房第五层

  法定代理人:吴志明

  与接触:张宁

  给打电话:020-87322668-204

  电报传真:020-87325030

  邮递区号:510095

  4、德邦包装股份有限公司

  寓所:上海市普陀区漕阳路510号南半楼第九层

  法定代理人:方家春

  与接触:余鹏

  给打电话:021-68761616-8128

  电报传真:021-68767880

  邮递区号:200122

  三、托管机构

  1、中库藏债券登记签到结算有限责任公司

  寓所:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座第五层

  法定代理人:刘成向

  与接触:张惠峰、李扬

  给打电话:010-88087971、88087972

  电报传真:010-88086356

  邮递区号:100140

  2、奇纳河包装登记签到结算有限责任公司上海办事处

  寓所:上海市陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦第三层

  行政经理:王迪彬

  给打电话:021-38874800

  电报传真:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:江苏天恒奖学金获得者师事务所股份有限公司

  寓所:江苏省南京市正洪街18号东宇大厦25楼

  法定代理人:于如玉

  与接触:闵志强

  给打电话:025-84711188-537

  电报传真:025-84718804

  邮递区号:210005

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价装饰检修股份有限公司

  寓所:上海市汉口路398号华一千美元厦第十四层

  法定代理人:潘红旭

  与接触:廖婧、陈顺建

  给打电话:021-63504375-817、815

  电报传真:021-63610539

  邮递区号:200001

  六、发行人代理人:江苏振宇镇法度公司

  寓所:江苏省市乌江六洪路紫石街5号

  主持人:顾钦华

  掌管代理人:张骥张

  给打电话:0512-63417544

  电报传真:0512-63414810

  邮递区号:215200

  第三条 发行纲领

  一、发行人:吴江经济技术功劳区功劳总公司 总公司。

  二、纽带名字:吴江经济技术功劳区企业纽带(缩写词“10吴江开展债”)。

  三、发行全体全部效果:人民币15亿元。

  四、纽带慎重拟定与货币利率:现在纽带是8年期集中:显著地注意货币利率纽带。,在第五年根儿,发行人选择增大货币利率和。在存续期前5年票面年货币利率为(该货币利率理由Shibor基准货币利率补充根本利差决定,Shibor基准货币利率为发行首新来5个日间的全国仔细研究的筑间同性随时可收回的贷款结心在上海筑间同性拆放货币利率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数,基准货币利率控制小数的后两位,环绕第三小数的,集中:显著地注意纽带戒毒的头五年;在纽带发行期的第五年完毕,发行人可以选择上调票面货币利率。,整理仔细研究从0到100个基点(包含刚过去的数字),纽带息票年货币利率是五年期库藏债券利钱年货币利率,纽带慎重拟定后三年集中:显著地注意。装饰者有权在纽带发行期的第五年完毕选择设想将拿的整个或把正式送入精神病院排出纽带按面值回售给发行人。

  五、发行人增大票面货币利率的选择:发行人有权决定在纽带发行期的第五年完毕上调排出纽带后3年的票面货币利率,扩大仔细研究从0到100个基点(包含刚过去的数字)。

  六、发行人增大票面货币利率的公报日期:发行人将于排出纽带的第5个计息年度付息日20个日间的前见报上设想上调排出纽带票面货币利率而且上调延伸的公报。

  七、装饰者平均水平得到或获准进行选择:发行人作出上设想上调排出纽带票面货币利率及上调延伸的公报后,装饰者有权在招收具有某个时代特征的选择招收。,将拿的排出纽带按面值整个或把正式送入精神病院回售给发行人,或选择持续拿排出纽带。

  八、装饰者缓和登记签到期:装饰者选择将拿的排出纽带整个或把正式送入精神病院回售给发行人的,须于发行人增大票面货币利率的公报日期起5个日间的内举行登记签到;假设装饰者缺少招收,则论点持续拿排出纽带并收到是你这么说的嘛!整理。

  九、纽带花样:实名制企业纽带。上海包装市税发行的纽带登记签到托管;经过寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行的纽带在中库藏债券登记签到公司登记签到托管。

  十、发行方法:排出纽带采用经过上海包装市税发行和寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行相结合的方法发行。内侧,上海包装市税预发行总结为300台,经过寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境内机构装饰者开始发行把正式送入精神病院预安装发行全体全部效果为12亿元。上海包装市税发行和寄销品销售额团围攻设置的发行点阵点向境�

 

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